女体化したカラダで家に帰れなくなった悠真は、ライバルの蕪城と同棲することになった。極道だけど蕪城は理想の男だと再認識して動揺していると、蕪城の提案で海へデートへ行くことに!!彼の優しさに触れるうちにドンドン惹かれていることに気づく悠真。頭まで女化してしまったのかと戸惑いつつも、そのままカラオケへ。二人きりの密室、蕪城に開発されて感じるようになった悠真のカラダは、秘部を舌で責められると蜜が溢れて声が出てしまう。マイクを通して聞こえる自分の喘ぎ声が恥ずかしくて…。そんな中ある日、蕪城が村木と接触をしようとしていることが分かり――!?