隔世遺伝によって吸血鬼の血が目覚めた澪は、正体がバレるのを恐れて他人と距離をおいて生活していた。そこへ、大賀美恭也が転校してくる。彼は澪が吸血鬼だと気が付き、自分を人狼だと明かす。吸血鬼と人狼は敵対する関係のはず。しかし彼は人外同士仲良くしていこうと言い、そのうえ血に飢える澪に自らの血を飲めと首筋を差し出してきて・・・？
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