ヴァイトの兄弟子・パーカーも加わり、新魔王軍は海賊都市ベルーザとの同盟締結を目指す。折しも、ベルーザは「海の異変」に悩まされていた。トラブルを解決し、交渉を進めようと考えるヴァイト。そして判明する「海の異変」の正体とは──？
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