学園を実験台にする異星人がMC＆性転換で繁殖場を生み出す！平凡な学園生活を送っていた志郎は、クラスの人気者であるエルダーに強い違和感を抱いていた。ある日の放課後、彼はエルダーから一緒の下校を誘われるが、「近寄るな、異星人」と拒絶の言葉を口にしてしまう。それをきっかけにエルダーの様子が一変。彼女は人ならざる姿へと変身するや否や触手針を彼の首筋に突き刺し、メスホルモンを注入された志郎はお尻や胸が大きく膨らみ女体へと変貌してしまう。その状況下で洗脳が解けた彼は、エルダーが地球の侵略者であることを思い出す。志郎は元の身体に戻すよう求めるが、彼女はそんなこともお構いなしに、肉体改造と洗脳を完了させたクラスメイトの千草を呼び出し、彼を犯すように仕向ける。すると、千草が太く脈打つふたなりペニスを露わにして、非力になった志郎を四つん這いのバック体勢に組み敷き、強引にペニスを膣内に挿入。最初は抵抗する志郎だったが、容赦ないピストンで犯されていくうちに奥から湧き上がる未知の快感に、理性が徐々に溶かされていき――。※『別冊コミックアンリアル 女体化Hは止められない！ デジタル版Vol.4』収録作品