▼第33話/答え▼第34話/船▼第35話/扉▼第36話/時間▼第37話/戻る▼第38話/タイムラップ▼第39話/うれしい涙▼第40話/かこさん▼おまけまんが/ミョーちゃん
●主な登場人物/ブランコ(この作品の主人公。素直で優しい女の子)、ペア(ブランコの恋人。何事にもあまり動じない性格)
●あらすじ/みらいさんからの手紙に従い、洞窟で夜を明かしたブランコ。けれど、その手紙が指示してくれた内容はここまでで、彼女は次第に心細くなっていく。そんなブランコの元へ、ケガをしたたくさんの森の生きものたちが助けを求めてきた。乱暴なクマが暴れて、みんなを森から追い出したことを聴いたブランコは、全員のケガを一身に受け止めて…(第33話)。
●本巻の特徴/みらいさんの手紙に導かれ、辿り着いた森。知ってしまった破滅的な未来を変えるべく、ブランコは、新しいちからを手に入れる修行をすることになるが…?
●その他の登場人物/風船おばちゃん(記憶を吸いとり、風船の中に閉じ込めるのが仕事。それ以外のことは謎に包まれている)、タバコ(世界を回って珍しい物を探し、都会の収集家に高額で売りつける。品物を手に入れるためなら手段を選ばない)、ハート(都会のAゾーンに住むお金持ちで、ライフワークは珍しい物を集めること。欲望に忠実な性格)、みらいさん(どこからともなく予言めいた手紙をブランコへ送る人。その正体は謎)