人体実験をやり過ぎて追われる身となった天才科学者・ペラペイラ。人類と敵対する魔王軍に拾われた彼女は、魔物と人の力を併せ持つ“最強の魔物”を生み出ため、人と魔物の交配実験を開始する……が、結果は失敗続き。やがて原因は「母体となる人間の知能が低すぎること」だと判明するが、肝心の“頭のいい人間”はなかなか見つからない。そんな中、交尾用の魔物たちがひらめく。「それ、博士じゃない？」こうしてペラペイラは、自ら魔物との交配実験に臨むことになり……！？※『二次元コミックマガジン 異種交配実験 異形を産まされる美女たちVol.1』に掲載されている作品です。