姉妹でただ一人、不合格になってしまった長女アンナ。 フレイの提案により、人間界で行われる『ルクス武術大会』が再試験の場となったが、アンナは自分に「足りないもの」を見つけだせず会場へ赴いていた。 一方会場では、フレイのかつての教え子リリィが、観客たちにその実力を存分に見せつけていた。 順当に勝ち上がるアンナとリリィ。 そして、決勝の舞台で二人の教え子が剣を交える時、フレイはついに因縁の男と対峙する!!

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