自然を愛し、動物に好かれる少年：熊谷は、容姿のせいで苛烈ないじめを受けていた。そんな中、林間学校でいじめっ子達によって橋の上から転落させられ瀕死の重傷を負ったところをヒグマに止めをさされる。苦しみから解放された熊谷だったが、目覚めると自分を喰ったヒグマの仔に転生していた。熊として独り立ちした熊谷は、子熊と出会い穏やかな日々を送るが、再び現れたいじめっ子らによって愛する子熊を殺され復讐を決意する。

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