トウヒの巨木がそびえ立つ小さな村で、青年ソラトがピアノをひいています。そのかたわらではねこのミーシャも音にあわせておどっています。その楽しげな音に、村人たちも家のまわりでおどりはじめました。ソラトは村で人気の音楽家だったのです。ある日、ソラトは巨木に涙をおとします。あらわれたボノロンに、最近元気のないミーシャを長生きさせてほしいと願います。けれども、ボノロンは寿命をのばすことはできません……。

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