弟クンの切実な頼みで、「美人コンテスト」に渋々出場することになったお兄さん。イケメンな彼は女装で挑み、当然のごとく予選を突破してしまう。だが次の審査が「水着審査」と知り、さすがに無理かと諦めかけたが、偶然手に入れた「女の子になる薬」を飲んでみることに。するとみるみるうちにナイスバディなお姉さんに大変身！ 弟くんは「姉」となったお兄さんを見て我慢できずに勃起。それに気付いたお兄さんは、水着姿のまま弟をからかい始め……！

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