物理教師の山村は、卒業する男子生徒たちに「お世話になったお礼」とパーティに誘われた。ところが生徒の一人が「南米土産」といって持参した怪しいお酒を飲まされると、オッパイが膨らみチンポは消失、完全に女の身体になってしまった！ もちろんこれは彼らの罠。「化学の先生だから」とほざく彼らに、山村は為す術なく身体をもてあそばれる。「化学と物理の違いも分からない生徒の指が…気持ちいいなんて」 哀れ山村！ 卒業していく生徒たちに、自らの処女まで卒業させられてしまうとは……！

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