あらすじ第二部の第六～九巻を収録．諸大陸の様々な気候帯と民族文化の関連を俯瞰した後，人間に内在する有機的力を軸に，知性や幸福について考察する．カントとは一線を画し，人種概念を否定して人類の多様性を求めたヘルダーの，独特な自然観・人間観が展開される．（全五冊）
