孝之と由佳は東北の地方都市生まれの幼馴染み。高校卒業後は由佳が東京の大学に進学したため、離ればなれになってしまったが、大学1年の夏休みに地元で再会。一緒に夏祭りに行くことになった。2人の関係は友達以上恋人未満。付き合いたいという孝之の気持ちを彼女ははぐらかしてきた。なんとか距離を縮めたい孝之は、お酒の酔いと祭り囃子に心が飲み込まれていく。その後、公園にある川で由佳が浴衣を濡らしてしまった。濡れた彼女を見て、孝之は彼女の淫靡な割れ目の匂いをかぎたいという欲求に取り憑かれる。タガが外れた孝之は林の中に由佳を連れ込んだ。そして、秘部の匂いを堪能し、舌をはわせる。だが、彼女はそれ以上させてくれずに、手で抜いてもらって終わりとなった。淫靡な気持ちを昇華できず、あの時から何かに取り憑かれてしまった孝之は、数年後、とんでもない大事件を巻き起こし……。