瀕死のシェラを救ったのは、最強の魔術師となったトウランスだった。そして、グラン、リューズと落ち合ったトウランスは、シェラに頼まれてリューズをリューネの村に連れて行くことに。しかし、リューズはトウランスがミダルの名を聞いた時の表情に憎悪が宿っていたのに気が付くが…。一方、シュリアン王子は黒のマナを封じている要石を守るために、スフスフの都に剣士・トリストを送り込む。その頃、エクセルの術によって蘇ったミューズはオリジナルの要石を破壊して…!?

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