碧霞宗で穏やかな日々を過ごしていた沈チアオ【シェンチアオ】と晏無師【イエンウースー】のもとを、青城山純陽観の李青魚【リーチンユー】が訪れる。李青魚は、天下の十大高手を決める試剣大会の知らせを携え、泰山までやって来た。碧霞宗の宗主・趙持盈【ジャオチーイン】の頼みを受け、沈チアオは晏無師とともに試剣大会へ向かうことに。しかし道中、晏無師は一行のもとを離れてどこかへ去ってしまう。やがて試剣大会が幕を開けると、沈チアオは祁鳳閣の弟子であり師妹の顧横波【グー・ホンボー】と再会する。顧横波から玄都山に不和が生じていることを知るが、そんな中、思いも寄らぬ人物が姿を現した……！

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