統一世界暦二九九年、マザーコンピュータ“ジュリア”のシステム暴走、時を同じくして第十一地区の全土を襲った大地震により、人類が築き上げた高度機械化文明社会は、完全な崩壊を遂げる。交通・通信も遮断され、全くの孤立を余儀なくされたこの地区で、中央統一政府の支配を逃れた“ジュリア”は、「人間狩り」を開始する。人間たちは、自衛手段として、各地に武装ゲリラ組織を結成していった。“大崩壊”から七年。十七歳の少年二人、渡辺拓己と叶省吾は、行方不明の少女響子を探し、旅を続けている。彼ら二人は“有機融合”により合体し、イズミという超絶無比の能力をもったスーパーヒーローになることができるのだった…。