あらすじローダンが惑星アパスに送りこんだ四人のテラナーは小型ヒュプノ=メカ・プロジェクターにより驚くべき姿に変身できるのだ。なんと、二枚の皿を重ね合わせたような巨大な頭と四つの眼、折れてしまいそうな細長い顎をもつブルー族に!四人は計画通りまんまとブルー族の一人との接触に成功するが、思いもよらぬ陥穽が彼らを待ち受けていた…。