ヴァレリウスとイェライシャは、ノスフェラスでついに伝説の大導師アグリッパとあいまみえた。ふたりが異様な姿のアグリッパと語りあっていたころ、ジェニュアには、レムス国王の命によるナリス追討軍が迫っていた。ヨナたちは、ラーナ大公妃を人質に取り、ナリスを脱出させるべく策略をめぐらすが、対峙したナリス軍と国王軍はついに激突！　夜陰にまぎれて、馬車を走らせるナリスらの前に、黒々と広がるのはルーナの森。（※電子書籍版には口絵・挿絵が収録されておりません）

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