初めて迎えたカレッジの夏休み、イーライを連れて実家のあるメルチェスターにやって来たトロイ。街で開かれた魔法学者ミラー教授の講演会に参加したところ、複数の妖変異生物(メタモルフォージス)を連れた青年レナードに襲われる。レナードの正体は古代魔法の復活を目論む学者・マクスウェルの使い魔狐。イーライが魔法で撃退するが、その強い魔力でマクスウェルに目をつけられる。一方トロイは、イレーヌとイーライが非常に似ていることに気付き……? トラディショナル・ファンタジー完結!! [収録作品]八月の来訪者、亡き王女のためのララバイ、家族より親愛なるもの、ゴダード先生とティティ(書き下ろし)