ヨーロッパで錬とフィアが《世界樹》を巡る事件に巻き込まれている頃、シティ・マサチューセッツを脱出した祐一、ディー、セラの三人は、《賢人会議》の正体を探るため、崩壊してしまったシティ・メルボルン跡地の地下都市を訪れていた。　一方、同じくメルボルンを訪れた真昼と月夜は、一人の少女と出会う。　彼女こそアルフレッド・ウィッテンが生み出した最後の魔法士。　そしてもう一人の、『元型なる悪魔使い』だった――。

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