あらすじ〈魅惑の女王〉は魔王である。その情報を辿り芸術都市にやって来たメレアたちは、そこで奇妙な道化師・シーザーと出会う。彼の招待をうけ街一番の歌劇を見に行くと、捜していた歌姫〈魅惑の女王〉が現れ――？
