とある出逢いをきっかけに、魔法使いになった七瀬武は、世界がまだ二つに別れる前、魔法使いが現存世界で暮らしていた頃に目覚める。彼は、龍泉寺和馬と邂逅し、トレイラーが闘う理由を聞き、何が真実で、何を信じるべきなのか、これから自分が何をするべきなのか悩んでしまう。そんな折、武はトレイラーのアジトへの入り口で月光と対峙する。自分の元から逃げ出し、解り合えない武に激昂する月光が永遠を現出させ、襲いかかってくる。その時、武と行動を共にしていたソフィアが永遠のことを自分の母親であると言い出し……? 明かされる魔剣と戦争の秘密。運命を識れ――。