テニス部の先輩・藤木に迫られて心が揺れている山葉圭は、勇介との関係もありながら、藤木の誘いにも断りきれないでいた。勇介に嘘をついてしまう圭は自己嫌悪に陥り、勇介と気まずい雰囲気に…。そんな二人の前に現れた藤木に勇介は殴りかかってしまうのであった。その一方で、ボクシングにのめり込む勇介と、藤木と勇介との間で気持ちが揺れ動く圭の溝は深まるばかり。やっとの思いで藤木に別れを告げた圭だったが、完全にはふっきれないまま…。その頃、勇介はというと、ボクシングの応援にも来てくれる女子高生の啓から告白されてしまう。圭のいる前での宣言に、大人の対応をしつつも困惑する二人だった……。