あらすじなにもない辺鄙な村に住む秀才のナサニ。いつかこの村を脱して都会へ…と憧れを抱いていた。そんな村に、興行しているサーカスの軍団がやってきた。ナサニの通う学校にも同じ年頃のサーカスに所属する美少年・ヨガがひととき転入してくる。仙術行使の免状が記されたサーカスのチケットに心躍るナサニ。仙術とは国が認めた魔法の力があるということだ。今までにない胸の高鳴りを感じながら、彼らのサーカスを見に行き、ヨガが【魔法の国の皇子】だと知るのだが…。少年達の思春期ストーリー。