ホルモン注射を始めて少しずつ、男性の体へと変化していく薫。一方で雄大は、女性としての薫が好きになっていたが、男性の体へとなろうとしている薫の変化に複雑な心境を抱いていた。そんな中、薫はとある場所で、春風のような女性・さなえに目を奪われ恋をしてしまう。自分に女性の彼女ができても雄大は友達でいてくれるだろうか…。そんな思いを抱いた矢先、さなえの母親がなんと薫と同じ性同一性障害者だとわかり、薫はさらに苦悩するのだった……。感動のラストまで見逃せない、たむろ未知先生の衝撃作!! クライマックス第2巻/前編!!