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<キャットパワー>で今夜もミルクが大活躍。
ネコのような能力をママから引き継いだミルクは、ネコ魔女見習いとして、友だちのネコたちと夜の冒険に出かけるのが大好き。
ある日、街に移動遊園地がやってきて、ミルクは家族と一緒に出かけることに。困っている小さな生き物のピンチを、キャットパワーをつかって救ってあげます。
ところが、そのことがきっかけで、大きな事件が夜の遊園地で巻き起こり・・・・・・。これまで、ミルクの勇気とキャットパワーで困っているだれかを助けてきたけれど、そこで大事なのは「やさしさ」だということを知るミルク。
仲良しだったネコのシュガーとは、事件を通して気まずくなってしまったけど、もう一度仲良くできるのか。ミルクにライバル心を見せるネコのヘイゼルと、友だちになれるのか。「友だち」についても新しい発見をするミルクの成長を描いた物語。