襲いくる田沼一派。邪悪な策謀が牙を剥く！小正月を迎えた江戸。佐々木磐音は鵜飼百助のもとを訪ね、愛刀の備前包平の研ぎを依頼する。その帰り道、両国橋に差し掛かった磐音と槍折れの名人・小田平助は、妖しい気を放つ靄に包まれる。その場に姿を現した丸目歌女は、磐音に祖父の死を告げたうえであることを言い放ち、姿を消すのだが……。将軍家の世嗣・家基の命を狙う勢力がその牙を露わに襲い来る。魔の手が次に伸ばされるのは!?

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