あらすじ誘いを断った信長や藤吉郎たちは、天回と熾烈な戦いを始める。そして信長のもとには、尾張勢、武田忍軍の他、三河の松平竹千代、美濃の明智光秀、蜂須賀小六、浜松の松下加江らが結集。さらにはある野望を持つ服部半蔵保長、ヒナタとヒカゲの人格が統合されたヒカリ、もう一人の藤吉郎・日野秀吉らも加わって、各自の思惑や関係が複雑に絡み合うなか、天回との戦いが続く