ナツィオーニからやってきた三人の新弟子たちは、早速、村人たちからから大きな反発を招いてしまう。領主の息子ダンテは歓迎会の席で喧嘩を始める。カタリーナはエイジを誘惑しようとしてタニアの反感を買う。レオは技術にしか興味がない。……はたして、三人をこのまま受け入れるべきなのか。村では新弟子たちの処遇が話しわれ、彼らをどうするかは 師匠になるエイジに託されることになった。熟考の末、エイジが出した結論とは――――!?愛する妻と、鍛冶場と村の未来を守るため、エイジは奔走することになる。肥前 文俊(ヒゼンフミトシ): 大阪府在住。本作でデビュー。3(サン):イラストレーター。東京都在住。『烙印の紋章』などのライトノベルのイラストを担当。