ソ連戦艦『ミズーリ』を鹵獲した日本は補修のため工作艦『須磨』を派遣。ソ連はこれを阻止すべく、漆黒に塗ったドイツ機ＦＷ２００に誘導爆弾フリッツＸを搭載し『須磨』に迫る。一方、満州北方では遊軍と化したドイツ人民軍と通商さん兵站部隊の闘いが勃発！
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