北陸道から上方へ躍り出るべく越後へ侵攻した伊達政宗であったが、堅固な春日山城を落とせず、戦線は膠着状態に陥った。徳川家康は計略どおり豊臣家に内応者を作り、意気揚々と西上軍を進めるが、思わぬ事態に遭遇する。復帰は不可能と見なされていた豊臣秀吉が、突如正気に返ったのだ。離反を企んでいた黒田如水は、保身のため態度を明らかにせず、追い打ちをかけるように伊達軍が忽然と姿を消したとの報が家康のもとに舞い込む。事態は諸人の予測を越え、舞台は関ヶ原へと雪崩込んだ。果たして如水は離反を決行するか否か?そして、政宗は天下分け目の戦いに間に合うか!?