いよいよ始まる「魔女の夜」。町に隙間なく灯されたランタンが、神秘的な空間を作り出していた。愉快な音楽に乗せられて、踊り始める人々。ドロシーはティルに踊りに誘われる。「こんな格好じゃ踊れない」と断ろうとするが、そんなドロシーに、ティルはある魔法をプレゼントして…
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