呼吸さえ重なるような音楽を――！大喝采に包まれ学園でのコンサートを終えたスターライトオーケストラ。コンサートを見た水戸市響の橋爪の取り計らいにより、今後のコンサートの場所を提供してくれるという話を聞いた一同はさっそく水戸へ向かうことに。そこで出会ったのは前スタオケのトランペット・パートリーダーを務めた常陽工業高校の生徒会長である刑部と、廃墟でトランペットを吹く水戸一番の不良である桐ケ谷で…。その音色を聞いた朝日奈は、犬猿の仲の二人をスターライトオーケストラにスカウトするが――!?

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