孫悟空とうさぎ小僧は、傍若無人な行いを咎められ、天界の皇帝・玉帝の信任を得た腹心・司馬太真君の裁量により、そろって天界から追放され、岩山に閉じ込められしてしまった。時は経ち、五百年の歳月が過ぎた頃、天竺へ取経の旅をする高僧・三蔵法師により孫悟空は解放され、通りすがりの龍神の娘・英鈴によってうさぎ小僧が永き封印から解き放たれた。しかし、その後の魔物との戦いで三蔵は負傷。代わりに孫悟空と英鈴、英鈴の幼なじみにしてお目付け役の鰤々、そしてなぜかうさぎ小僧までもが天竺へ向かうことになった。ところが天竺は、大帝を名乗るホラムズによって蹂躙されており、孫悟空らにさまざまな刺客を繰り出してくるのだった。