故郷を飛び出し、流れ流れて都会に辿り着いた田舎者・ランベルト。町で出会ったサーカス団の動物調教師・ウルバノに一目惚れした彼はなんとかお近づきになろうとサーカス団に入団する。順調に仲良くなっていった2人だったが、親しくなればなるほどにランベルトの欲望は高まっていき、ウルバノに軽く触れられただけで勃起してしまう体に…。そんな中、サーカス団の団長から、密着不可避なペアでのショーを依頼される——。ノスタルジックでエキゾチックなサーカスを舞台とした男と男の恋模様&肉模様。超人気作家による描き下ろしエロス3話完結版!!