時間潰しに、部室で寝ていた大学生の相川 琉夏(あいかわ るか)と安藤 圭輔(あんどう けいすけ)。琉夏が目を覚ますと、一緒に寝ていたはずの圭輔がなぜか女になっていた!!これは悪い夢? それとも現実?? 確かめようと圭輔の身体をまさぐる琉夏は、そのリアルな女体の感触に大興奮! しかも、頭の中がエロいことで一杯になった琉夏の腕が何故か触手に!?混乱する琉夏本人とは無関係に、触手化した彼の腕は圭輔の身体をイヤらしく責めまくる! 触手に感じまくる圭輔の痴態に発情した琉夏は、我慢しきれず自分自身のモノを圭輔のナカに押し込んでしまい……!!「そんな奥突かれたらっ…頭おかしくなるうぅっ」触手と琉夏のモノに同時に責められた圭輔は、めくるめく快楽の扉を開いてしまう!?