下等と見下していた人間によって、中出し陵辱されるヒロインたち。ふたなりの邪教徒に輪姦される天使長、媚薬で発情させられた猫又娘、盗みの罪を身体で償わされる妖狐。生意気なメス共を犯し、孕ませ、屈服させる。人外娘孕ませアンソロジー第二弾が登場!【収録作品】『邪教ノススメ』by 火愚夜天使長リリエルは邪教の討伐に赴いたものの、呪の指輪によって力を封じられ捕まってしまう。女しか居ないこの教団の目的は、邪術で生やしたふたなり肉棒で天使を孕ませ子をなすこと。身体を操られたリリエルは、拒絶の言葉とは裏腹に、自ら秘裂を広げてふたなりザーメンの中出し受け取る。それでも、守護魔法を使って妊娠だけは防いでいたが、ふたなり邪教徒たちに、性器やアナル、乳首などなど全身を責めたてられると、次第に快楽へ堕ちてゆく……。『気まぐれ猫の学園性活体験』by みかわや人間界へ遊びにきていた猫又娘は、たまたま見かけた女子生徒と入れ替わり学園に潜入。しかし、姿を借りた女子生徒は素行が悪かったらしく、昼休みに男子生徒から売春を持ちかけられる。本来の姿になった猫又娘はそれを一笑に付すが、怒った彼らに媚薬を嗅がされて身体が発情。抵抗できぬまま、胸を揉まれ、肉棒を咥えさせられ、さらには生挿入からの中出しも許してしまうのだった。『妖狐におしおき』by Reco人間の村から何度も食糧を盗んでいた妖狐は、ある日、二人の男に捕らえられてしまった。そして、これまでの償いを身体でさせられることに。胸や乳首を好き勝手に弄くりまわさたあと、自らの尻尾を性器に入れられるという屈辱プレイ。そして、人間ペニスを穿たれると膣内射精も……。その後、二人からの陵辱に何とか耐えきった妖狐であったが、さらに大勢の男たちが現れる。表紙イラスト:火愚夜