あらすじ直(なお)との再会を喜びながらも、オメガ特有の発情フェロモンに惹きつけられていた凪(なぎ)。凪がオメガを嫌いになったのは、とある『トラウマ』から――アルファ至上主義の両親がオメガをきっかけに不仲になり、そして自身も抗えないフェロモンに囚われた過去があった。直を好きな気持ちは本能じゃない…そう言い聞かせる凪をよそに、とうとう直も自身の性別変異に気づいてしまう。こうなったらただの幼なじみではいられない。第二の性別に二人の運命はまた揺れ動き…?